商談録音から議事録・顧客台帳 自動更新アプリ
対面商談をスマホで録るだけ。議事録を作り、Excelやkintoneの顧客台帳も更新
商談録音から議事録・顧客台帳 自動更新アプリとは、訪問先での対面商談をスマホで録音してアップロードするだけで、AIが文字起こしと要約を行って商談の議事録を自動作成し、次回アクション・確度・予算・決裁者などの項目を、Excel・Googleスプレッドシート・kintoneで管理している自社の顧客台帳へ反映するアプリです。更新内容は差分で表示し、担当者が承認してから反映します。
- 無料お試し
- 1ヵ月
- 月額料金
- 9,800円（税込）
- 初期費用
- 0円（不要）
- 保守・メンテナンス・バージョンアップ
- 無料
最終更新：
商談議事録・台帳更新でこんなお悩みはありませんか？
- 商談後に会社へ戻ってから、記憶とメモを頼りに議事録を書いている
- 顧客台帳の「次回アクション」「確度」などの更新が後回しになる
- 営業担当ごとに議事録の書き方がばらばらで、引き継ぎに苦労する
- 議事録AIを調べたが、Web会議向けやSFA連携が前提のものが多い
- 決裁者や予算など大事な話を聞いたのに、記録に残っていない
商談録音から議事録・顧客台帳 自動更新アプリは、こうした毎日の手作業を自動化し、ミスと作業時間を減らします。
商談録音から議事録・顧客台帳 自動更新アプリの仕組み
- 1お客様の了承を得て商談をスマホで録音し、アプリにアップロードします
- 2AIが文字起こしと要約を行い、決まった様式の議事録を作成します
- 3次回アクション・期日・確度・予算・決裁者などの項目を抜き出します
- 4顧客台帳の該当するお客様の行に、更新内容を差分で表示します
- 5担当者が確認して承認すると、顧客台帳に反映されます
主な機能
対面商談のスマホ録音に対応
Web会議ではなく、訪問先での対面商談をスマホで録音してアップロードするだけで使えます。移動中にアップロードしておけば、帰社前に議事録ができあがります。
決まった様式で議事録を自動作成
文字起こしをもとに、商談の要点・お客様の課題・提案内容・宿題事項を、会社で決めた様式の議事録にまとめます。担当者による書き方のばらつきがなくなります。
台帳に必要な項目を自動で抽出
次回アクションと期日、確度、予算、決裁者など、顧客台帳で管理している項目を会話から抜き出します。聞き漏らした項目は「未確認」と表示します。
今の顧客台帳をそのまま更新
Excel・Googleスプレッドシート・kintoneなど、今お使いの顧客台帳の決まった列を更新します。SFAを新しく導入する必要はありません。
差分表示と承認で安心
台帳のどの欄がどう変わるかを差分で表示し、担当者が承認してから反映します。AIの読み違いがそのまま台帳に残ることを防ぎます。
次回アクションのリマインド
議事録から抜き出した次回アクションの期日が近づくと、担当者にLINEやメールでお知らせします。約束した連絡の漏れを防げます。
導入前と導入後の違い
導入前帰社後に記憶とメモを頼りに議事録を書く
導入後録音をアップロードすると議事録が自動でできあがる
導入前顧客台帳の次回アクションや確度の更新が後回しになる
導入後台帳の更新内容が差分で表示され、承認するだけで反映される
導入前担当者ごとに記録の内容がばらばらで、引き継ぎに時間がかかる
導入後決まった様式の議事録と台帳がそろい、誰でも経緯を追える
手作業・外注・汎用ツールと商談議事録・台帳更新の比較
| 方法 | 費用 | 手間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手作業 | 人件費（商談ごとの議事録作成と台帳更新） | 帰社後に議事録を書き、台帳を手で更新 | 記録漏れ・更新の後回し・書き方のばらつき |
| 文字起こし代行に外注 | 個別見積 | 録音の送付と受け取り | 納品まで時間がかかり、台帳への反映は社内で必要 |
| 既存のAI議事録ツール（tl;dv・Notta等） | 1ユーザー月5,000円前後が目安 | Web会議の記録は簡単 | Web会議中心・SFA連携前提のものが多く、自社台帳への反映は別作業になりやすい |
| 本アプリ | 月額9,800円（税込）・初期費用0円 | 台帳の列と議事録様式の初期設定のみ | Web会議の自動録画などは対象外。対面商談と自社台帳の更新に絞っている |
手作業
- 費用
- 人件費（商談ごとの議事録作成と台帳更新）
- 手間
- 帰社後に議事録を書き、台帳を手で更新
- 注意点
- 記録漏れ・更新の後回し・書き方のばらつき
文字起こし代行に外注
- 費用
- 個別見積
- 手間
- 録音の送付と受け取り
- 注意点
- 納品まで時間がかかり、台帳への反映は社内で必要
既存のAI議事録ツール（tl;dv・Notta等）
- 費用
- 1ユーザー月5,000円前後が目安
- 手間
- Web会議の記録は簡単
- 注意点
- Web会議中心・SFA連携前提のものが多く、自社台帳への反映は別作業になりやすい
本アプリ
- 費用
- 月額9,800円（税込）・初期費用0円
- 手間
- 台帳の列と議事録様式の初期設定のみ
- 注意点
- Web会議の自動録画などは対象外。対面商談と自社台帳の更新に絞っている
導入イメージ
営業6人の産業機械商社（想定）
顧客台帳はGoogleスプレッドシートで管理。訪問後に車内で録音をアップロードすると、議事録と台帳の更新案ができあがり、帰社後は確認して承認するだけになります。
kintoneで案件管理している住宅会社（想定）
打合せの録音から、予算・決裁者・次回打合せ日をkintoneの案件レコードに反映。担当者が休んだ日でも、ほかの社員が経緯をすぐに把握できます。
※導入イメージは想定例です。効果はご利用状況により異なります。
対象業種と連携できるサービス
こんな事業者さまにおすすめ
- SFAを入れていない訪問営業型の中小企業
- Excelやスプレッドシートで顧客管理している会社
- kintoneで案件管理している会社
- 営業担当が5〜50人の会社
- 営業の引き継ぎに困っている営業責任者
対応サービス・連携先（予定を含む）
- Googleスプレッドシート
- Excel
- kintone
- Googleドライブ
- LINE通知
- メール通知
商談議事録・台帳更新が必要とされる背景
営業向けの議事録AIは比較記事が多数出ており、tl;dvの試算では商談が月50件の場合に月約7万円分の工数削減になるとしています。ただし既存のAI議事録ツールは、Web会議の記録やSalesforceなどのSFAとの連携を前提としたものが中心です。SFAを入れずにExcelやスプレッドシート、kintoneで顧客管理している訪問営業型の中小企業では、対面商談の記録と台帳の更新が手作業のまま残りがちです。
安全性と利用規約への配慮
録音データと議事録は暗号化して保管し、保存期間をお客様が設定できます。録音は必ず商談相手の了承を得てから行ってください。顧客台帳への接続はGoogle Sheets APIやkintone APIなど公式の連携手段を使い、台帳の更新は担当者の承認後にのみ行います。
保守・メンテナンス・バージョンアップは月額料金に含まれています。連携先のサービスの画面や仕様が変わった場合も、追加費用なしで対応します。
商談議事録・台帳更新のよくある質問
Q商談を録音するときに、相手に伝える必要はありますか？
Aはい。録音は必ず商談相手の了承を得てから行ってください。録音データは暗号化して保管し、保存期間もお客様が設定できます。
Q今使っているExcelの顧客台帳のままで使えますか？
Aはい。Googleスプレッドシートやkintoneの台帳は直接更新し、Excelの台帳はクラウド上のファイルとして連携する方法をご案内します。どの列を更新するかは導入時に設定します。
Qtl;dvやNottaなどのAI議事録ツールとの違いは何ですか？
A既存のAI議事録ツールはWeb会議の記録やSFAとの連携に強く、Web会議が中心ならそちらが向いています。本アプリは対面商談の録音と、SFAを使っていない会社の自社台帳の更新に絞り、初期設定と保守を込みにしている点が特長です。
Q雑音のある場所や方言でも議事録になりますか？
A会話がはっきり聞き取れる録音であれば議事録にできます。聞き取りにくい部分は「不明」と表示し、台帳の更新前に担当者が確認できるようにしています。
Q料金はいくらですか？
A月額9,800円（税込）です。1ヵ月無料でお試しいただけ、初期費用0円です。保守・メンテナンス・バージョンアップも無料です。