営業日報 自動作成アプリ
予定表とメールから日報の下書きを自動作成。一言足して提出するだけ
営業日報 自動作成アプリとは、GoogleカレンダーやOutlookの予定、その日に送受信したメールの件名、通話履歴などから営業担当者の1日の活動を集め、会社で使っている日報の様式に合わせた下書きをAIが自動で作成するアプリです。担当者は内容を確認して所感を一言加えるだけで提出でき、週末には週報も自動でまとめます。日報を書く時間を減らし、記入漏れも防ぎます。
- 無料お試し
- 1ヵ月
- 月額料金
- 9,800円（税込）
- 初期費用
- 0円（不要）
- 保守・メンテナンス・バージョンアップ
- 無料
最終更新：
営業日報自動作成でこんなお悩みはありませんか？
- 終業後に訪問先や電話の内容を思い出しながら日報を書くのが負担になっている
- 外回りが多く、日報が翌日以降のまとめ書きになり、内容があいまいになる
- 日報の書き方が人によってばらばらで、上長が読んでも状況がつかみにくい
- 上長が毎週、部下の日報を読み直して週報にまとめ直している
- 高額なSFAを入れても、入力が定着せずに使われなくなった
営業日報 自動作成アプリは、こうした毎日の手作業を自動化し、ミスと作業時間を減らします。
営業日報 自動作成アプリの仕組み
- 1GoogleカレンダーやOutlook、メール、通話履歴を管理画面から連携します
- 2毎日決まった時刻に、その日の予定・送受信メールの件名・通話の記録を集めます
- 3AIが会社の日報様式に合わせて、訪問先・商談内容・次の予定を下書きします
- 4担当者が内容を確認し、所感や補足を一言（音声入力も可）加えて提出します
- 5提出された日報は指定の宛先へ届き、週末には週報として自動でまとめられます
主な機能
予定とメールから活動を自動収集
カレンダーの予定、送受信メールの件名、通話履歴から、その日の訪問・電話・メール対応を時系列で集めます。1日の行動を思い出しながら書く手間がなくなります。
自社の日報様式に合わせて下書き
Excelの様式、メール本文、LINE WORKSの投稿など、今使っている日報の形式に合わせて下書きを作ります。日報の運用を変えずに導入できます。
音声で一言追記
移動中でも、スマホに話しかけるだけで所感や商談の手応えを追記できます。話した内容は読みやすい文章に整えてから日報に反映します。
週報の自動まとめ
1週間分の日報から、訪問件数・主な商談・次週の予定をまとめた週報を自動で作成します。上長が部下の日報を読み直してまとめる作業を減らせます。
提出漏れのリマインド
決まった時刻までに日報が提出されていない担当者へ、メールやチャットで自動的にお知らせします。上長からの毎日の声かけが不要になります。
日報に載せない情報の除外設定
私用の予定や特定の取引先とのメールなど、日報に載せたくない情報を除外するルールを設定できます。下書きを作る前に除外されるので、うっかり共有する心配がありません。
導入前と導入後の違い
導入前終業後に1日の行動を思い出しながら日報を書いている
導入後終業時には日報の下書きができていて、確認して一言足すだけ
導入前日報の書き方が人ごとにばらばらで読みにくい
導入後全員が同じ様式でそろい、上長は要点だけを確認できる
導入前上長が週末に部下の日報を読み直して週報を作る
導入後週報が自動でまとまり、会議資料にそのまま使える
手作業・外注・汎用ツールと営業日報自動作成の比較
| 方法 | 費用 | 手間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手作業 | 人件費（毎日の日報作成時間） | 毎日、行動を思い出して書く | 記入漏れやまとめ書きで内容があいまいになる |
| SFA（営業支援システム）の日報機能 | 製品により異なる（高額なものが多い） | 導入と入力ルールの整備に時間がかかる | 入力が定着しないと使われなくなる |
| 汎用AI（ChatGPT等）で都度作成 | 無料〜 | 予定やメールを毎回コピーして貼り付ける | 手間が残り、社外秘の情報を貼り付けないよう注意が必要 |
| 本アプリ | 月額9,800円（税込）・初期費用0円 | 確認と一言の追記のみ | 今の日報様式のまま使え、保守対応込み |
手作業
- 費用
- 人件費（毎日の日報作成時間）
- 手間
- 毎日、行動を思い出して書く
- 注意点
- 記入漏れやまとめ書きで内容があいまいになる
SFA（営業支援システム）の日報機能
- 費用
- 製品により異なる（高額なものが多い）
- 手間
- 導入と入力ルールの整備に時間がかかる
- 注意点
- 入力が定着しないと使われなくなる
汎用AI（ChatGPT等）で都度作成
- 費用
- 無料〜
- 手間
- 予定やメールを毎回コピーして貼り付ける
- 注意点
- 手間が残り、社外秘の情報を貼り付けないよう注意が必要
本アプリ
- 費用
- 月額9,800円（税込）・初期費用0円
- 手間
- 確認と一言の追記のみ
- 注意点
- 今の日報様式のまま使え、保守対応込み
導入イメージ
営業5名のリフォーム会社（想定）
毎日の訪問予定と見積メールから日報の下書きが自動ででき、担当者は移動中に音声で所感を追加するだけ。社長は週報で全員の商談状況をまとめて確認できるようになります。
ルート営業が中心の食品卸（想定）
得意先回りの予定と電話の記録から日報を作成し、LINE WORKSで提出。提出漏れは自動でリマインドされるため、毎日の声かけが不要になります。
※導入イメージは想定例です。効果はご利用状況により異なります。
対象業種と連携できるサービス
こんな事業者さまにおすすめ
- 営業日報を義務化している中小企業
- 営業担当者
- 営業部門の管理職
- ルート営業
- リフォーム・住宅の営業
対応サービス・連携先（予定を含む）
- Googleカレンダー
- Gmail
- Outlook
- Microsoft 365
- LINE WORKS
- Googleスプレッドシート
- Excel
- Slack
営業日報自動作成が必要とされる背景
営業日報は、上長が部下の活動を把握し、商談の進み具合を共有するために多くの中小企業で使われています。一方で、一日の終わりに業務を振り返って文章にする作業を負担に感じる人が多いとされ、AIで日報作成を効率化する方法を紹介する解説も増えています。SFAの日報機能は高額で導入の負担が大きく、今の日報様式のまま、予定表やメールから下書きを作る手軽な仕組みが求められています。
安全性と利用規約への配慮
カレンダーやメールへは公式のAPI（OAuth認証）で接続し、パスワードは預かりません。取得するのは日報作成に必要な予定やメールの件名などに限り、暗号化して保管します。除外ルールを設定した予定やメールは日報の対象から外します。
保守・メンテナンス・バージョンアップは月額料金に含まれています。連携先のサービスの画面や仕様が変わった場合も、追加費用なしで対応します。
営業日報自動作成のよくある質問
Q営業日報を自動作成すると、内容が薄くなりませんか？
A予定やメールから事実を集めて下書きし、所感や手応えは担当者が一言加える仕組みです。事実の記入漏れが減り、考えを書くことに時間を使えるようになります。
Q今使っているExcelの日報テンプレートのまま使えますか？
Aはい。今お使いのExcelの様式やメール本文の形式に合わせて下書きを作成します。導入時に様式をお預かりして設定します。
Qメールの中身を読まれるのが心配です。
A連携は公式のAPIで行い、日報作成に必要な範囲（予定の件名、メールの件名と宛先など）に限って取得します。私用の予定や特定の取引先を除外するルールも設定でき、データは暗号化して保管します。
QSFAとは何が違いますか？
ASFAは顧客や案件を総合的に管理する仕組みで、導入と入力ルールの整備が必要です。本アプリは日報の作成と週報のまとめに絞っているため、今の運用を変えずに始められます。お使いのSFAへ日報を登録する使い方もご相談ください。
Q料金はいくらですか？
A月額9,800円（税込）です。1ヵ月無料でお試しいただけ、初期費用0円です。保守・メンテナンス・バージョンアップも無料です。
Qスマホだけで使えますか？
Aはい。日報の確認、音声での追記、提出はスマホでできます。初期設定はパソコンでの操作をオンラインでサポートします。