税理士 顧問先資料回収・自動催促アプリ
顧問先ごとの必要書類を一覧管理。未提出の資料はメールとLINEで自動催促
税理士 顧問先資料回収・自動催促アプリとは、税理士事務所が顧問先から毎月集める通帳のコピーや領収書、年末調整・確定申告の資料について、顧問先ごとの必要書類と提出状況を一覧で管理し、未提出の資料をメールやLINEで自動催促するアプリです。受け取ったファイルの名前付けと保存も自動で行い、資料回収を効率化します。
- 無料お試し
- 1ヵ月
- 月額料金
- 9,800円（税込）
- 初期費用
- 0円（不要）
- 保守・メンテナンス・バージョンアップ
- 無料
最終更新：
顧問先 資料回収・催促でこんなお悩みはありませんか？
- 顧問先の資料提出が遅く、毎月メールや電話で催促している
- どの顧問先から何が届いていて、何が未提出なのかを一覧で把握できていない
- 確定申告や年末調整の時期は、資料回収と催促に追われて本来の業務が進まない
- メールやLINE、紙で届いた資料の名前を付け直してフォルダに保存するのが手間
- 職員ごとに担当する顧問先の進み具合が分からず、所長が確認しきれない
税理士 顧問先資料回収・自動催促アプリは、こうした毎日の手作業を自動化し、ミスと作業時間を減らします。
税理士 顧問先資料回収・自動催促アプリの仕組み
- 1顧問先ごとに、毎月や季節ごとに必要な書類のチェックリストを登録します
- 2顧問先ごとの専用アップロードURLを、メールやLINEで送ります
- 3顧問先がスマホやパソコンから資料を提出すると、アプリが自動で名前を付けてフォルダに保存します
- 4期限までに届かない資料は、段階的な文面でメールやLINEから自動催促します
- 5提出状況は顧問先別・職員別の進捗表で確認できます
主な機能
顧問先ごとの必要書類チェックリスト
通帳のコピー、領収書、請求書など、顧問先ごとに必要な書類を登録できます。月次と年末調整・確定申告の時期で別のリストを使い分けられます。
メール・LINEでの自動催促
未提出の資料を、期限の前後で文面を変えながら自動で催促します。やわらかい声かけから始めて、必要に応じて担当職員からの連絡に切り替えます。
専用URLからの簡単提出
顧問先は専用のURLを開いて、スマホで撮影した資料やファイルを提出するだけです。アプリのインストールやログインは必要ありません。
ファイルの自動名前付けと保存
受け取った資料に、顧問先名・年月・書類の種類を付けて自動で保存します。共有フォルダやクラウドストレージに整理された状態で届きます。
職員別の進捗表
顧問先別・職員別に、資料の提出状況を一覧で表示します。所長は事務所全体の進み具合を、職員は自分の担当分をすぐに確認できます。
導入前と導入後の違い
導入前顧問先ごとに未提出の資料を確かめ、1件ずつメールや電話で催促する
導入後未提出の資料だけに、メールやLINEで自動で催促が届く
導入前届いた資料の名前を付け直し、顧問先のフォルダに手で保存する
導入後顧問先名と年月が付いた状態で、自動でフォルダに保存される
導入前繁忙期は誰がどこまで回収できているか分からない
導入後職員別の進捗表で、遅れている顧問先がすぐに分かる
手作業・外注・汎用ツールと顧問先 資料回収・催促の比較
| 方法 | 費用 | 手間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手作業（メール・電話で催促） | 人件費（顧問先の数だけ作業時間） | 毎月、未提出の確認と催促が必要 | 催促漏れ・資料の紛失、繁忙期の残業 |
| 受領後の処理まで任せるAIエージェント型サービス | 初期100万円＋月10万円から | 少ない | 小規模な事務所には費用負担が大きい |
| 低価格の催促サービス・会計ソフト付属の機能 | 月980円からなど | 催促は自動化できる | 会計ソフトに合わせた運用が必要、LINE対応や進捗表は製品により異なる |
| 本アプリ | 月額9,800円（税込）・初期費用0円 | 初期設定のみ | 会計ソフトを選ばず、保守対応込みで継続利用できる |
手作業（メール・電話で催促）
- 費用
- 人件費（顧問先の数だけ作業時間）
- 手間
- 毎月、未提出の確認と催促が必要
- 注意点
- 催促漏れ・資料の紛失、繁忙期の残業
受領後の処理まで任せるAIエージェント型サービス
- 費用
- 初期100万円＋月10万円から
- 手間
- 少ない
- 注意点
- 小規模な事務所には費用負担が大きい
低価格の催促サービス・会計ソフト付属の機能
- 費用
- 月980円からなど
- 手間
- 催促は自動化できる
- 注意点
- 会計ソフトに合わせた運用が必要、LINE対応や進捗表は製品により異なる
本アプリ
- 費用
- 月額9,800円（税込）・初期費用0円
- 手間
- 初期設定のみ
- 注意点
- 会計ソフトを選ばず、保守対応込みで継続利用できる
導入イメージ
顧問先80件・職員5人の税理士事務所（想定）
毎月の資料催促が自動になり、職員は届いた資料の入力に集中できるように。所長は進捗表で遅れている顧問先を確認し、必要なところだけ声をかけられます。
確定申告の時期に個人の顧問先が多い会計事務所（想定）
確定申告用のチェックリストを顧問先に送り、医療費の領収書や控除証明書の未提出を自動で催促。回収状況を一覧で見ながら申告の準備を進められます。
※導入イメージは想定例です。効果はご利用状況により異なります。
対象業種と連携できるサービス
こんな事業者さまにおすすめ
- 税理士事務所
- 会計事務所
- 記帳代行事務所
- 社会保険労務士事務所
- 顧問先の多い士業事務所
対応サービス・連携先（予定を含む）
- Gmail
- Outlook
- LINE公式アカウント
- Googleドライブ
- Dropbox
- Box
- Googleスプレッドシート
顧問先 資料回収・催促が必要とされる背景
顧問先からの書類回収は、税理士事務所の負担が大きい業務の一つです。催促を自動化するサービスは月980円からある一方、受領後の処理まで任せるAIエージェント型は初期100万円＋月10万円からと、価格帯が二極化しています。会計ソフト各社も、提出資料の振り分けや自動リマインドの機能を打ち出しています。会計ソフトに縛られず、LINEでの催促や顧問先ごとのチェックリスト、職員別の進捗管理まで手ごろに使いたいという小規模事務所の需要があります。
安全性と利用規約への配慮
顧問先の資料は暗号化して保管し、事務所の職員のうち担当者だけが閲覧できるよう権限を設定できます。アップロード用URLは顧問先ごとに発行し、第三者が推測できない形にします。LINEとの連携は公式APIを利用します。
保守・メンテナンス・バージョンアップは月額料金に含まれています。連携先のサービスの画面や仕様が変わった場合も、追加費用なしで対応します。
顧問先 資料回収・催促のよくある質問
Q会計ソフトに付いている資料回収の機能と何が違いますか？
A会計ソフトの機能はそのソフトでの運用が前提です。本アプリは会計ソフトを選ばず、資料の回収と催促、進捗管理に絞っています。顧問先ごとに異なる会計ソフトを使っている事務所でも、回収の手順を1つにそろえられます。
Q顧問先にアプリを入れてもらう必要はありますか？
Aありません。顧問先は専用URLを開いて資料を提出するだけです。催促もメールやLINEで届くため、高齢の経営者の顧問先でも使いやすい形にしています。
Q顧問先の資料の取り扱いは安全ですか？
A資料は暗号化して保管し、閲覧できる職員を限定できます。アップロード用URLは顧問先ごとに発行し、通信も暗号化しています。守秘義務の観点から、保存先や保存期間は事務所の方針に合わせて設定できます。
Q催促の文面は変えられますか？
Aはい。期限前のお知らせ、期限当日、期限後など段階ごとに文面を設定できます。顧問先との関係に合わせて、送る時間帯や回数も調整できます。
Q料金はいくらですか？
A月額9,800円（税込）です。1ヵ月無料でお試しいただけ、初期費用0円です。保守・メンテナンス・バージョンアップも無料です。
Q年末調整や確定申告の資料回収にも使えますか？
A使えます。年末調整や確定申告用のチェックリストを作って顧問先に送り、控除証明書などの未提出を自動で催促できます。